Ez a világ tele van sárkányokkal és Jushiki varázslókkal. A Jushiki egy pusztító erejű képlet, amely képes megváltoztatni a fizika törvényeit, hatalmas TNT robbanóanyagokat vagy mérgező gázokat képes létrehozni plazma és magfúzió révén. A szerencsétlen sorsú Gayus nevű varázsló egyesíti erőit a gyönyörű, de kegyetlen Jushiki gyakorlójával, Giginával, akik fejvadászként üldözik a sárkányokat. Aztán egy nap furcsa felkérést kapnak: szolgáljanak biztonsági őrként egy nagyszabású fesztiválon, amelyet Mouldeen, a királyságuk uralkodója rendez. Ekkor kezdődik a Jushiki varázslók rejtélyes sorozatgyilkossága.